专业债务证券及欧洲债券上市

业务范围与适用优势

获准范围与边界

第18章B部面向SEM接受的合资格、理解风险投资者的专业债务和Eurobond。

适用价值

为专业投资者融资提供不同于一般公众债务的上市路径。

申请人与治理要求

申请条件

合法成立并具适当发债权限；原则上遵循三年审计纪录，较短期间、担保人纪录或无担保债务充分抵押的例外均须SEM接受。

股东、控制人及受益所有人

第18.63明确不适用一般债务100名公众持有人条件；限定投资者类别及分销规则仍须执行。

董事与管理层

董事须具备管理业务的适当经验和诚信，管理利益冲突并签署适用声明；人数和居住条件另依公司注册、GBL或业务牌照制度核实。

合规与关键人员

上市文件须满足相应章节和证券法要求；上市获批不代表招股说明书已获FSC注册，公开发售须另外核实FSC注册及发行人披露义务。

资本、地址与运营能力

资本与费用

每类债务面额至少MUR 25,000,000（18.62），SEM可在充分市场或同类追加发行情况下接受较低规模。此为债务发行规模而非最低股本。

经营地址与实质

披露注册、主要营业及法定记录地址，并按SEM要求提供可查阅文件的地点；境外发行人还须核查毛里求斯付款代理和证券登记安排。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. 第18章B部正式申请及上市文件
2. 债务条款、担保或抵押文件
3. 发行人／适用担保人财务和授权资料
4. 合资格投资者及分销安排
5. 证券登记／过户、支付及CDS安排

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   与SEM预先确认发行人及证券适用章节

2. 02

   委任适用保荐人和专业顾问，提交初始申请及支持文件

3. 03

   完成问询、最终文件、适用FSC注册及CDS安排

4. 04

   获得上市或交易通知后按批准条件启用交易

股权及关键人员变更

新发行、资本及证券权利变化、重大交易和董事变更按适用上市规则预先审批或及时披露；股权收购还须另核查公司法、收购规则及发行人自身金融许可的批准要求。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

债务专用持续披露和财务要求，付息、赎回及登记代理变更及时通知；无股权或可转债时部分股权企业交易条款不适用。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. The Listing Ruleshttps://www.stockexchangeofmauritius.com/media/11516/listing-rules-amended-july-2025.pdf